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航空保险业走向何方
  发表时间:2020/12/25 10:22:51  点击数:20

12月16日,由《中国银行保险报》主办,扬子江保险经纪、平安产险、华安保险、太平洋产险、中银保险、人保财险、中华财险、中国人寿财险协办的2020国际航空航旅保险海南峰会在海口举行。会上,《疫情时代国际航空业及航空保险业发展报告》(以下简称《报告》)发布。《报告》从多个角度深入剖析了当下航空运输业及航空保险业的现状,并做出未来展望。

2020年初新冠肺炎疫情暴发,导致世界各地的航空客流量史无前例地大幅缩减。从财务角度来看,2020年将是国际民航运输史上灾难最深重的年度,伴随着数千航空企业的倒闭,目前已有数百万民航员工失业。

《报告》指出,新冠肺炎疫情对国际航空运输业带来巨大冲击:旅行禁令和各种限制目前在世界范围内仍然普遍存在,导致大量民航客机停飞;国际航协(IATA)预计2020全年行业总亏损将高达4190亿美元;2020年世界总航空旅客量已暴跌大约60%;与去年同期相比,世界主要航空公司股票下跌47.6%;国际旅游业收入与2019年的1.5万亿美元相比,在2020年的损失区间将高达9100亿-1.17万亿美元。

新冠肺炎疫情也对国际航空保险业造成沉重打击。《报告》指出,疫情将导致2020年成为国际保险市场损失最严重的年度之一,对于已经承受巨大业绩压力的国际保险人来说无疑是雪上加霜。

在疫情影响下,全球大量飞机停航的事实导致飞机在地面的风险积累,这已经成为国际保险人非常担心的风险要素;展望未来,国际航空保险费率将很可能在2021年继续上涨。

《报告》由《中国银行保险报》组织编写,扬子江保险经纪提供智力支持。《报告》中所涉及的数据信息来自Cirium、标准普尔、Clye&co、夏礼文律师事务所、穆迪评级、民航资源网、亚洲保险论坛网、国际航协、联合国民航组织、CAPA世界机队数据库、国际民航组织、CAPA航空公司领导人杂志、FlightGlobal数据库等,《报告》撰写过程中,也得到Gallagher、Marsh的支持。

航空险承保能力减小

自2013年起,全球航空保险市场已经连续7年亏损,累计综合赔付率约为117.30%。长期的亏损状态、大型事故的不断发生,导致全球航空险市场的保费水平连续上涨。数据显示,2019年航空保险市场的总保费规模约为16亿美元,包括空难事故以及大型飞机制造商面临重大索赔,2019年总赔付金额约为17亿美元,短期内市场将仍然具有较大的不确定性和涨费压力。

2020年又陆续发生了乌克兰国际航空、巴基斯坦国际航空、埃塞俄比亚航空等大型事故,预计每一起事故的赔付金额都将在1000万美元以上。

尽管2020年全球航空运输总量受新冠肺炎疫情影响锐减,但航空各类相关风险仍普遍存在。截至10月,2020年度航空公司旅客因意外死亡的个案为304人,这一统计数据甚至高于2019年的全年数据260人。

航空险综合赔付率的居高不下,导致大量市场承保能力撤出。最新统计显示,以承保综合单一责任限额15亿美元的非美国航空公司项目作为参照,目前国际市场能够提供的最大承保能力为189.25%。

2019年至今,国际航空保险市场经历了承保能力减少(如MS Amlin、Swiss Re、Asia Capital Re撤出)以及保险公司评级下降(如GIC Re、New India从A降至B++)的冲击。

种种迹象显示,航空险市场仍将面对新冠肺炎疫情与全球经济衰退的双重影响,并可能出现以下情形:企业间的并购、撤出市场及大规模裁员;承保能力不足使保险公司在谈判中更加主动。

航空险费率上涨

2020年,在经历了持续数年疲软的买方市场和多次重大事故损失情况下,国际保险企业目前承受着盈利能力低下的巨大压力,新冠肺炎疫情对国际保险企业的打击可谓是雪上加霜。

在国际航空保险市场上,航空公司保险赔款已经连续7年超过保费收入。尽管空难数量减少,小额损失累计金额依旧庞大并不断蚕食保费利润。2015年-2019年赔付率高达119%;此外,国际航空承保人还要支付日常经营成本和他们自己的合约再保险费用。

迄今为止,新冠肺炎疫情的全球大流行并未彻底改变国际保险市场定价的宏观商业环境。尽管国际承保人非常同情航空企业客户在疫情期间所蒙受的财务损失,但是每个保险企业本身也存在着生存的压力迫使他们不得不致力于提高利润率,否则将面临破产或撤资的威胁。

由于新冠肺炎疫情导致国际民航经营活动显著下降,到目前为止,累计航空事故赔案金额尚且低于去年同期水平。尽管如此,2020年度依旧事故不断并且发生了一些重大空难和地面损失,涉事企业包括航空公司、飞机维修与制造、通用航空等领域。这证明了即使航班数量下降,也无法降低航空运营的潜在事故风险。

关于波音MAX飞机长期未解的技术问题和错综复杂的理赔案件正在对国际航空保险市场造成巨大冲击。到目前为止,据业界估计,国际合约再保险市场将赔偿至少15亿-17亿美元的损失。这造成航空承保人的利润缩减因而迫使他们继续抬高费率持续当前市场的涨费趋势。

航空险发展趋势

由于疫情期间航空客流量的巨幅下降,大量民航客机停飞或入库封存,致使2020年度民航飞机在地面大规模聚集,这使国际航空承保人十分担忧。尤其是对于那些自然灾害频发和战争冲突不断的国家和地区,大量飞机停放在地面就尤为危险。

未来国际航空保险市场发展有以下几个趋势:2021年国际航空保险市场继续保持坚挺并伴随费率的进一步上涨;新冠肺炎疫情加剧了涨费趋势,而总保费下降,并带给承保人更多压力;2021年度国际市场承保能力进一步下降并且在某些险种领域尤其紧张;对于每次保险续转,承保人开价时均基于区别对待不同客户原则,这就意味着对客户资质甄别的重要性;利润率和保费收入则是承保人业绩的重要指标;今年第四季度市场情况将对全年结果和未来走势至关重要。


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